A Vale anunciou que encerrou a
oferta de debêntures de infraestrutura. De acordo com o informe,
inicialmente, a empresa esperava levantar R$ 750 milhões com a oferta,
mas elevou a emissão para R$ 1 bilhão devido a demanda pelo papel.
As debêntures serão atualizadas
monetariamente e pagarão juros anuais, precificados a IPCA + 6,46% ao
ano (equivalente a NTN-B 2020 - 0,15%), IPCA + 6,57% ao ano (equivalente
a NTN-B 2022 - 0,10%), IPCA + 6,71% ao ano (equivalente a NTN-B 2024 +
0%) e IPCA+6,78% ao ano (equivalente a NTN-B 2030 + 0%), com vencimentos
em 2021, 2024, 2026 e 2029, respectivamente.
Considerando o valor total da
oferta, aproximadamente 90% da oferta foi alocada para o segmento de
investidores pessoas físicas, que contou com um total de 4.100
investidores.
por Adilson Silva
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