Petrobras comunicou hoje ao mercado que concluiu, em
20 de maio, através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance
B.V., a oferta de títulos no mercado de capitais internacional no
montante de US$ 11 bilhões. A operação, precificada no dia 13 de maio,
foi constituída pela emissão de títulos com vencimento em 2016, 2019,
2023 e 2043 com taxas fixas e títulos com vencimentos em 2016 e 2019 com
taxas flutuantes.
A demanda da operação superou os US$ 42 bilhões. O
custo médio ponderado da emissão foi de 3,79% e o prazo médio ponderado
foi de 10,37 anos.
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