A JBS informou que o seu conselho de administração,
em reunião realizada em 29 de maio de 2013, aprovou a 2ª emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações. A Emissão será composta
de, inicialmente, até 500.000 debêntures, com valor nominal unitário de
R$1.000,00 na data da emissão (15 de julho de 2013), perfazendo o
montante total de, inicialmente, até R$ 500.000.000,00. Vale observar
que a emissão poderá ser acrescida um lote adicional de 20% e um lote
suplementar de 15% do total inicialmente ofertado.
A operação será realizada em até três séries. O
vencimento dessas debêntures será de cinco anos para as duas primeiras
séries e de sete anos para a terceira série. A emissão de debêntures
será coordenada pelos bancos Bradesco BBI, Banco do Brasil, BTG Pactual e
HSBC, sendo o Bradesco o coordenador-líder. O volume levantado será
utilizado para pagamento e reestruturação de dívidas com vencimento em
2013.
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