Boletim Gráfico

A recuperação verificada neste último pregão mostrou que o Ibovespa não deverá cair abaixo de 49.000/48.700 pontos sem prévio congestionamento ou tentativa de recuperação, até mais ou menos 54.000/55.000 pontos. É uma situação meio complicada de analisar graficamente em função dos exageros verificados e talvez isto motive um período de “acomodação” para que as configurações e/ou tendências se normalizem.

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Fechamento dos mercados

Passada a “ressaca” do pós-eleição, o Ibovespa avançou 3,62%, para 52.330 pontos, recuperando parte das perdas do dia anterior, quando houve forte repercussão do resultado da disputa presidencial. No exterior o dia foi positivo, com indicador de confiança do consumidor nos EUA avançando, mas os investidores seguiram com certa cautela, à espera do fim da reunião do Fomc, na quarta-feira.

As ações do chamado “kit eleição” novamente se destacaram, mas desta vez positivamente. As ações PN da Petrobras avançaram 5,18%, para R$ 15,03, enquanto os ativos PNB da Eletrobras subiram 7,26%, para R$ 8,86, e ON do Banco do Brasil tiveram alta de 7,17%, para R$ 26,15.

Por outro lado, ações de exportadoras desta vez recuaram, diante da queda do dólar frente ao real, que também refletiu a melhora do humor dos investidores. O dólar comercial recuou 1,94%, para R$ 2,474. Com isso, SUZANO PAPEL PNA declinou 0,39% e FIBRIA ON caiu 1,55%.

A formação da equipe econômica foi assunto bastante comentado, sendo previstas amplas mudanças, as maiores desde a posse do governo Lula em 2003. O principal destaque é para quem ocupará o cargo de ministro da Fazenda. Os nomes ventilados vão desde Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, a Henrique Meirelles e Nelson Barbosa, ex-secretário de política econômica.

Na agenda econômica dos EUA, o índice de confiança do consumidor norte-americano avançou de 89,0 pontos em setembro (dado revisado) para 94,5 pontos em outubro. O resultado ficou bem acima da expectativa média do mercado, que indicava queda a 87,2 pontos.

Investidores aguardam com atenção a reunião de dois dias do Fomc, que se encerra amanhã (29). O colegiado deve pôr fim ao seu programa de compras mensais de bônus neste mês, conforme planejado, e os agentes de mercado seguem atentos a qualquer indicação de quando a autoridade monetária poderá iniciar a elevação da sua taxa básica de juros.

Destaques do Ibovespa: entre as ações que estão listadas no Índice Bovespa, as maiores altas foram: GOL PN (+15,49%), PDG REALT ON (+10,89%) e LIGHT S/A ON (+9,51%). Por outro lado as maiores quedas foram: USIMINAS PNA (-4,19%), FIBRIA ON (-1,55%) e KLABIN S/A UNT (-1,45%).

Bolsas americanas: as 17h42, o índice Dow Jones Industrial Average avançava 1,01%, aos 16.987 pontos. O Nasdaq Composite Índex registrava valorização de 1,57%, aos 4.557 pontos.

Bolsas europeias: o FTSE 100 fechou em alta de 0,61%, para 6.402 pontos; em Paris, o CAC-40 terminou o dia aos 4.113 pontos, com avanço de 0,39% e o alemão DAX registrou valorização de 1,86%, aos 9.068 pontos.

Bolsas asiáticas: o índice Hang Seng fechou em alta de 1,65%, para 23.525 pontos. O índice Kospi caiu 0,33%, para 1.926 pontos. O índice Xangai Composto subiu 2,07%, para 2.338 pontos.O índice Nikkei caiu 0,38% para 15.330 pontos.

por Alexsandro Nishimura

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Boletim Gráfico

No encerramento da semana a análise do gráfico diário do Ibovespa mostrava que a projeção referente à reta de retorno foi atingida, com o Indicador de Força Relativa não acompanhando a formação deste último fundo. Tecnicamente são sinais de esgotamento da queda, podendo dar chance para um congestionamento de curto prazo ou permitir uma tentativa de recuperação.

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Fechamento dos mercados

O Ibovespa fechou a última sessão da semana com alta de 2,42%, aos 51.940 pontos, em meio ao conturbado cenário doméstico diante da proximidade do pleito eleitoral. Na semana, o índice fechou com queda de 6,79%.

Os ativos que compõem o “kit eleição” avançaram neste pregão, recuperando parte das quedas contabilizadas nos últimos dias. Destaque, ainda, para a valorização das construtoras diante do recuo das taxas de juros futuros (DI).

Já as ações das exportadoras, que vinham apresentando valorização, recuaram acompanhando a cotação do dólar. A moeda norte-americana fechou o dia com queda de 1,75%, cotada a R$ 2,465.

Enquanto na Europa, as principais praças acionárias fecharam com perdas, em virtude das preocupações com o resultado do teste de estresse feito nas principais instituições financeiras da região. Dados da região também estiveram em pauta, o índice de confiança do consumidor alemão subiu a 8,5 pontos, de 8,4 pontos em outubro (dado revisado de 8,3 pontos), contrariando a previsão de queda a 8,0 pontos.

Nos EUA, o Departamento do Comércio informou que as vendas de imóveis novos apresentaram avanço de 0,2% em setembro, ao atingir 467 mil unidades, ante 466 mil unidades em agosto (dado revisado de 504 mil). O indicador ficou abaixo da expectativa média do mercado (475 mil).

Destaques do Ibovespa: as maiores altas foram Cosan Log ON (+10,94%), Energias do Brasil ON (+8,66%) e PDG Realt ON (+8,25%). Por outro lado, as maiores quedas foram Fibria ON (-1,66%), Vivo ON (-1,51%) e Natura ON (-1,47%).

Bolsas americanas: o Dow Jones Industrial Average registrou queda de 0,75% para 16.802 pontos. O Nasdaq Composite Índex demonstrou valorização de 0,67%, aos 4.481 pontos.

Bolsas europeias: em Londres, o FTSE 100 fechou em recuou 0,47%, para 6.389 pontos. Já na Bolsa de Paris, o CAC-40 terminou o dia aos 4.129 pontos, queda de 0,69%. Na Alemanha, o DAX-30 registrou desvalorização de 0,66%, para 8.988 pontos.

Bolsas asiáticas: o índice Hang Seng fechou em queda de 0,35%, para 23.251 pontos. O índice Kospi caiu 0,31%, para 1.925 pontos. O índice Xangai Composto caiu 0,01%, para 2.302 pontos.O índice Nikkei subiu 1,01% para 15.291 pontos.

por Adilson Silva

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Oportunidade de Compra

Não estou postando oportunidades de compra porque no momento prefiro ficar de fora do mercado devido a muita volatilidade que esta acontecendo por causa da eleições, isso é muito perigoso , no momento é quem sabe operar no daytrade, comprar e vender no mesmo dia !!!

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USIM5

Voltou a cair depois do repique altista, com a perda do suporte representado pelo fundo formado em R$ 6,11 dando sequência para a tendência de baixa principal.

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VALE5

Desenvolve um congestionamento entre a resistência imediata situada em R$ 25,00 e o suporte representado pelo fundo formado em R$ 23,00, dependendo do rompimento de um destes limites para indicar sua próxima movimentação.

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PETR4

Perdeu o suporte imediato em R$ 18,65, sinalizando uma queda até a as projeções situadas em R$ 16,29 e R$ 15,65.

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BBAS3

Oscila no interior de largo processo de congestionamento, com o exagerado número de gaps podendo dar chance para movimentações alternadas para cima ou para baixo.

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ALLL3

 

Os novos fundos nos preços não estão sendo acompanhados pelos indicadores técnicos, mas até que seja vencida a reta de baixa (em mais ou menos R$ 6,30) não existirá indicação de recuperação mais importante.

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ABEV3

A imediata reta de suporte de alta passa neste momento em R$ 15,40, mas somente sua efetiva perda poderá trazer os preços até R$ 15,05.

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Boletim Gráfico

Neste momento a análise do gráfico diário do Ibovespa mostra situação de perigo, uma vez que a penetração na reta de suporte de alta poderá resultar na manutenção da trajetória descendente iniciada em setembro, com os próximos objetivos situados em 51.500 e 49.000 pontos. Para anular tal possibilidade, o índice terá que voltar a trabalhar acima da reta, ou seja, ultrapassar 53.200 pontos.

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Fechamento dos mercados

O Ibovespa fechou próximo a estabilidade (-0,04%), aos 52.412 pontos, em meio a espera dos investidores da divulgação de novas pesquisas da corrida presidencial.

As ações das Estatais e dos bancos, que apresentaram recuperação durante a amanhã, fecharam o dia com queda diante do cenário incerto. Vale lembrar que os ativos da Petrobras tiveram seus ratings em moeda estrangeira e local rebaixadas de Baa1 para Baa2 por uma importante instituição financeira.

Por outro lado, os ativos da JBS fecharam com ganho, depois que sua divisão de aves, suínos e industrializados no Brasil, a JBS Foods, informou que seu Ebitda foi de R$ 576 milhões no terceiro trimestre, alta de 30,7% frente ao segundo trimestre.            

Enquanto isso, na Europa, as principais praças acionárias subiram diante da perspectiva do anúncio de novas medidas de estímulo. Um integrante do conselho do BCE, Ewald Nowotny, declarou que as compras de bônus corporativos surgem como uma alternativa para a instituição atingir sua meta de expandir seu balanço patrimonial.

Nos EUA, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) apresentou alta de 0,1% em setembro, um pouco acima da expectativa média do mercado, que indicava estabilidade. O núcleo do CPI, que exclui a variação dos alimentos e energia, por serem muito voláteis, também apresentou alta de 0,1%, quando se esperava alta de 0,2%.  

Destaques do Ibovespa: as maiores altas foram Usiminas PNA (+2,96%), JBS ON (+2,49%) e Souza Cruz ON (+2,48%). Por outro lado, as maiores quedas foram ALL Amer Lat ON (-3,77%),  Eletrobras PNB (-3,42%) e Cosan Log ON (-2,92%).

Bolsas americanas: o Dow Jones Industrial Average registrou queda de 0,61% para 16.512 pontos. O Nasdaq Composite Índex demonstrou desvalorização de 0,43%, aos 4.400 pontos.

Bolsas europeias: em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,43%, para 6.400 pontos. Já na Bolsa de Paris, o CAC-40 terminou o dia aos 4.105 pontos, ganho de 0,58%. Na Alemanha, o DAX-30 registrou valorização de 0,60%, para 8.940 pontos.

Bolsas asiáticas: o índice Kospi fechou em alta de 1,13%, em 1.936 pontos. O índice Hang Seng avançou 1,17%, para 23.359 pontos.O índice Xangai Composto caiu 0,56%, para 2.326 pontos.O índice Nikkei subiu 2,64%, para 15.195 pontos

por Adilson Silva

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Boletim Gráfico

O Ibovespa continua alternando altas e baixas no interior do triângulo provocado pelo encontro das retas de tendência (suporte em 53.200 pontos e resistência em 58.000 pontos), com este largo intervalo deixando as oscilações indefinidas e sem condições de formar qualquer trajetória até o rompimento de um dos lados da figura.

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Fechamento dos mercados

O Ibovespa fechou o primeiro pregão da semana com baixa de 2,55%, aos 54.302 pontos, com os investidores no aguardo do resultado de novas pesquisas da corrida presidencial. Com isso, a cotação dos ativos que compõem o “kit eleição” amargaram perdas na sessão.

Fora do índice, as ações da Fleury apresentaram forte queda diante do anúncio do fim das negociações entre seu acionista controlador, a Core Participações, com o fundo Gávea. De acordo com o noticiário, o insucesso das negociações foi marcado por uma conjunção de fatores e pela insatisfação da família dona da rede de laboratórios.  

Na ponta positiva, os papéis da Braskem fecharam o dia com alta, beneficiadas pelo relatório positivo de uma importante instituição financeira.

Enquanto isso, na Europa, notícias negativas da Alemanha prejudicaram a performance das bolsas da região. De acordo com Relatório mensal do Bundesbank, Banco Central da Alemanha, a produção industrial do país provavelmente teve impactos negativos no crescimento do PIB. A autoridade prevê estabilidade ou crescimento marginal do indicador.

Além disso, o índice de preços ao produtor (PPI) alemão caiu 1,0% em setembro em relação a igual mês de 2013. Na comparação mensal, o indicador mostrou estabilidade. Ambos os resultados ficaram em linha com as estimativas.

Destaques do Ibovespa: as maiores altas foram Braskem PNA (+2,21%), Fibria ON (+1,77%) e Gafisa ON (+1,36%). Por outro lado, as maiores quedas foram PDG Realt ON (-6,40%),  Petrobras PN (-5,81%) e Brasil ON (-5,62%).

Bolsas americanas: o Dow Jones Industrial Average registrou alta de 0,07% para 16.392 pontos. O Nasdaq Composite Índex demonstrou valorização de 1,34%, aos 4.315 pontos.

Bolsas europeias: em Londres, o FTSE 100 fechou em baixa de 0,68%, para 6.267 pontos. Já na Bolsa de Paris, o CAC-40 terminou o dia aos 3.991 pontos, recuo de 1,04%. Na Alemanha, o DAX-30 registrou desvalorização de 1,50%, para 8.718 pontos.

Bolsas asiáticas: o índice Nikkei subiu 3,98%, para 15.111,23 pontos o Xangai Composto avançou 0,66%, para 2.356,73 pontos, o índice Hang Seng fechou em alta de 0,33%, em 23.099,23 pontos. o índice Kospi avançou 1,55%, para 1.930,06 pontos.

por Adilson Silva

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Boletim Gráfico

Neste momento a análise do gráfico diário do Ibovespa mostra larga área de congestão em forma de triângulo, provocada pelo encontro das retas de tendência. Isto permitirá oscilações meio desencontradas neste largo intervalo, mas sem definir nova trajetória até o efetivo rompimento de um dos lados da figura.

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Fechamento dos mercados

O Ibovespa fechou com forte queda (3,24%, aos 56.135 pontos), com os investidores à espera do resultado de novas pesquisas da corrida presidencial, assim como avaliando os dados divulgados no exterior.

As ações da Petrobras estiveram entre as maiores perdas do dia, pressionadas  pelo recuo da cotação do petróleo no mercado internacional e pelas incertezas com relação às eleições presidenciais.

Na contramão, os ativos da Fibria avançaram na sessão favorecidos pela valorização do dólar frente ao real. A moeda norte-americana fechou o dia com alta de 1,67%, a R$ 2,438.

No front externo, pesou a aversão ao risco diante das preocupações com a saúde econômica mundial após os dados divulgados hoje. Na China, o CPI subiu 1,6% em setembro deste ano na comparação com o mesmo mês do ano passado, ficando abaixo das estimativas de alta de 1,7% e do avanço de 2,0% registrado em agosto, também em base anual.

Enquanto na Europa, o Produto Interno Bruto (PIB) da Itália no 2T14 foi revisado para - 0,3%, na comparação com igual período de 2013, ante queda de 0,2% divulgada anteriormente. Na Alemanha, o índice de preços ao consumidor (CPI) ficou estável em setembro ante agosto e subiu 0,8% na comparação com setembro de 2013, em linha com as previsões.

Na agenda norte-americana, o Livro Bege dentre outras atividades citadas mostrou que Em 11 dos 12 distritos regionais do Fed pesquisados observou-se um crescimento geral dos gastos dos consumidores entre leve e moderado e que s altas de preços continuaram "contidas" e as elevações de salários consideradas “modestas”, exceto em alguns setores com demanda mais elevada.

Destaques do Ibovespa: as maiores altas foram Fibria ON (+1,10%), PDG Realt ON (+0,81%) e Telef Brasil PN (+0,40%). Por outro lado, as maiores quedas foram Petrobras PN (-6,88%),  Petrobras  ON (-6,75%) e BR MAlls Par ON (-5,74%).

Bolsas americanas: o Dow Jones Industrial Average registrou baixa de 1,06% para 16.141 pontos. O Nasdaq Composite Índex demonstrou desvalorização de 0,28%, aos 4.215 pontos.

Bolsas europeias: em Londres, o FTSE 100 fechou em baixa de 2,83%, para 6.212 pontos. Já na Bolsa de Paris, o CAC-40 terminou o dia aos 3.940 pontos, recuo de 3,63%. Na Alemanha, o DAX-30 registrou desvalorização de 2,87%, para 8.572 pontos.

Bolsas asiáticas: o  Nikkei avançou 0,92%, para 15.073,52 pontos. O índice Xangai Composto subiu 0,60%, para 2.373 pontos. O índice Hang Seng fechou em alta de 0,40%, em 23.140 pontos. O índice Kospi caiu 0,17%, fechando em 1.925 pontos.

por Adilson Silva

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Boletim Gráfico

O Ibovespa ainda precisa ultrapassar a resistência representada pelo topo imediato (58.897 pontos), para permitir a expectativa de extensão dos avanços até 60.242 pontos ou mesmo 62.304 pontos. No entanto, como atravessa momento de indefinição em caso de perda do suporte de 55.311 pontos poderá cair na direção do fundo formado em 52.480 pontos.

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Fechamento dos mercados

O Ibovespa fechou o pregão desta terça-feira com alta 0,10%, aos 58.015 pontos, revertendo a tendência baixista apresentada no início do dia, com os investidores à espera dos novos números das pesquisas eleitorais.

As ações da Vale estiveram entre as altas da sessão, diante da recuperação do preço do minério de ferro nos mercados internacionais. A notícia também favoreceu também os ativos das siderúrgicas.  

Na ponta contrária, os papéis da Cielo amargaram perdas, por conta preocupação do mercado com o aumento da competição no setor e pela possibilidade de maior regulação sobre o segmento de cartões.

Os ativos da Cyrela também fecharam o dia com perdas, em meio a análise negativa dos seus dados operacionais nos 9M14. A Companhia reportou que encerrou o terceiro trimestre de 2014 com um volume de lançamentos de R$ 783 milhões, 36,6% inferior ao realizado no 3º tri/13 (R$ 1,23 bilhão).  

Já na Europa, o dia foi de alta mesmo após a divulgação de indicadores que demonstram fraqueza da região. O índice ZEW, de expectativas econômicas da Alemanha, registrou -3,6 pontos em outubro, ante 6,9 pontos em setembro, o primeiro resultado negativo desde novembro de 2012 e o décimo recuo mensal consecutivo. Além disso, a produção industrial da Zona do Euro teve queda de 1,9% em agosto, em base anual, o pior resultado desde setembro de 2012.

Enquanto nos EUA, as bolsas fecharam próxima a estabilidade em função da repercussão dos resultados acima da expectativa dos resultados  do Citigroup e  da Johnson & Johnson.    

Destaques do Ibovespa: as maiores altas foram OI PN (+5,22%), Bradespar PN (+3,90%) e Sid Nacional ON (+3,82%). Por outro lado, as maiores quedas foram Cielo ON (-6,32%), JBS ON (-3,45%) e Even ON (-3,18%).

Bolsas americanas: o Dow Jones Industrial Average registrou baixa de 0,04% para 16.315 pontos. O Nasdaq Composite Índex demonstrou valorização de0,32%, aos 4.227 pontos.

Bolsas europeias: em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,42%, para 6.393 pontos. Já na Bolsa de Paris, o CAC-40 terminou o dia aos 4.088 pontos, avanço de 0,23%. Na Alemanha, o DAX-30 registrou valorização de 0,15%, para 8.825 pontos.

Bolsas asiáticas: o índice Hang Seng fechou em queda de 0,41%, em 23.047 pontos.  O índice Xangai Composto caiu 0,28%, para 2.359 pontos. O índice Nikkei caiu 2,38%, para 14.936 pontos O índice Kospi subiu 0,11%, para 1.929,25 pontos.

por Adilson Silva

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Fechamento dos Mercados da Europa

Principais índices registram alta

Os principais mercados europeus registraram valorização na sessão desta terça-feira. Após um início de sessão no campo negativo, diante de dados econômicos ruins divulgados na região, os índices reverteram a tendência, impulsionados pela tendência altista das bolsas norte-americanas.

O índice ZEW, de expectativas econômicas da Alemanha, registrou -3,6 pontos em outubro, ante 6,9 pontos em setembro, o primeiro resultado negativo desde novembro de 2012 e o décimo recuo mensal consecutivo. Além disso, a produção industrial da Zona do Euro teve queda de 1,9% em agosto, em base anual, o pior resultado desde setembro de 2012.

Nos EUA, divulgações de resultados corporativos do 3T14 foram preponderantes para o bom humor dos investidores. Citigroup e Johnson & Johnson surpreenderam o mercado ao reportarem números acima das estimativas.

FECHAMENTO DOS PRINCIPAIS ÍNDICES

	Fechamento	Evolução
	14/10/2014	No dia	Na semana	No mês	No ano
FTSE-100 (Londres)	6.393	0,42%	0,83%	-3,47%	-5,28%
CAC-40 (Paris)	4.088	0,23%	0,36%	-7,43%	-4,83%
DAX-30 (Frankfurt)	8.825	0,15%	0,41%	-6,85%	-7,61%

por Thiago Garcia

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